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Delage Kylian

933 934 184

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Statut

Actif

Adresse

74 RUE de Verdun, 94520 Mandres-les-Roses FRANCE

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

07/10/2024

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Conseil en investissements financiers et en placements financiers. Bilan patrimonial et stratégie personnalisée : Analyser la situation civile et économique du client. Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission. Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers). Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment. Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence. Prospection et fidélisation commerciales : Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs. Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients. Animer un réseau de prescripteurs et partenaires. Participer à des évènements organisés par le réseau. Veille réglementaire - Veille métier : Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales. S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière. Se documenter sur les produits de ses partenaires.

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Delage Kylian

Dirigeant

Occupe ce poste depuis le 07/10/2024

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)


SIRET 93393418400013
Début activité 07/10/2024
Adresse 74 rue de verdun, 94520 mandres-les-roses france
Dénomination usuelle (CFE 2008) KD Conseil & Patrimoine

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Présentation générale de Delage Kylian


Delage Kylian est une entreprise opérant sous la forme d’une Entrepreneur individuel, son numéro SIREN est 933 934 184. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de

Delage Kylian opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 38 775 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 039 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de Delage Kylian

Delage Kylian Entrepreneur individuel est dirigée par 1 Dirigeant

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